硕贝德！左手特斯拉，右手英伟达，强call！硕贝德新出了编码器方案，电涡流传感器一个机器人用76个传感器，一个传感器价值150元，相当于一个机器人价值1.1万左右，价值量很大，目前已经给特斯拉送样了，一旦送样成功至少能给100亿市值。英伟达这块预期拿下NV液冷板及UQD20%的份额，明年GB300有7万台，一台液冷板和UQD30万的价值量，那就是210亿市场空间，利润率给个20%，那就是8个亿的利润，能给160亿市值。硕贝德主营明年2亿利润，给40亿市值。如果全都兑现，硕贝德至少能看到300亿市值。目前硕贝德仅80亿市值。【硕贝德】交流要点总结-0731#液冷送样NV链。公司液冷板&UQD核心产品3月份开始送样NV多家代工厂（包括英业达、台达、美超微等），验证周期进入尾声。#散热作为公司主要发力的战略重点业务，依托19年收购的东莞合众散热团队（该团队有富士康背景），在液冷板、热管、VC等产品设计/制造工艺上有技术积累，UQD产品来源公司的战略合作伙伴，#未来将通过自建/外延方式尽快实现量产供货，目前已做了资源侧重和量产准备。#GB300液冷市场空间大。大陆液冷厂商参与NV链，主要受益于GB300服务器功率提升，预计液冷渗透率快速提升至80%+，台厂产能扩张偏慢，及大陆厂商技术实力获得认可。市场空间足够大，按照液冷单机柜10万美金，明年出货8万个机柜，#液冷市场空间近600亿（其中液冷板&UQD市场空间约300亿），对各家厂商有足够的吸引力。#传统业务持续向好。公司目前第一主业为天线业务（手机、汽车及穿戴等），重点发展相控阵天线技术；汽车天线及低压线束、传感器组装代工业务持续稳定发展。受益于消费电子天线业务改善，并已剥离主要亏损来源的传统指纹模组业务，未来2年业绩展望积极乐观。
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